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项目一认识金融服务营销
介绍金融服务、金融服务营销的概念及金融服务营销人员的职业素养及道德规范
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●1.1认识金融服务
介绍金融服务的概念及模式分类
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●1.2认识金融服务营销
金融服务营销的概念及主要内容
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●1.3金融服务营销人员素养
金融服务营销人员的显性职业素养和隐性职业素养。
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●1.4金融服务营销人员职业行为规范
结合案例介绍金融服务营销人员宣传的道德规范。
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●1.5动画：金融服务人员的素养
用动画形式展示金融服务人员的素养
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项目二金融服务营销市场调研
了解金融营销环境和市场调研方案，掌握实地调研的方法，掌握调研表的设计和金融营销调研报告的撰写。
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●2.1金融服务营销环境分析
金融营销的宏观环境六方面、金融营销的微观环境知识
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●2.2调研方案及客户调研表设计
市场调研策划书的写作要点、客户调查表的设计、调研内容的分类
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●2.3调研问卷分发及实地调研
问卷发放方式的优缺点、实地调研的原则
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●2.4金融营销调研报告撰写
调研报告的结构和常见调研法
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●2.5动画：金融营销环境和市场调研方案
用动画形式展示金融环境和市场调研
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项目三金融服务营销目标市场选择及定位
介绍金融服务目标市场选择及定位的概念及要点。
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●3.1金融服务市场细分
介绍金融服务市场细分的内涵、原则、方法和程序。
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●3.2金融服务目标市场
介绍目标市场选择的内涵、依据和策略。
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●3.3金融服务定位准则
介绍市场定位的内涵、方法和步骤
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●3.4案例分析：目标市场细分、选择及定位
运用案例分析目标市场细分、选择及定位
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●3.5案例分析：车险市场细分变量
运用案例分析车险市场细分变量
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●3.6动画：女神节到来金融机构抢滩“她理财”
用动画展示女神节到来金融机构抢滩“她理财”
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项目四金融服务目标市场分析
介绍金融服务目标市场分析的概念及要点。
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●4.1挖掘和识别目标客户
介绍挖掘和识别目标客户的方法及注意事项。
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●4.2目标客户购买前分析
介绍目标客户购买前分析的相关概念、方法及注意事项。
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●4.3目标客户购买中分析
介绍目标客户购买中分析的相关概念、方法及注意事项。
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●4.4目标客户购买后分析
介绍服务接触阶段客户分析的相关概念、方法及注意事项。
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●4.5案例分析：客户需求分析
结合案例分析客户需求
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●4.6动画：目标客户识别
用动画展示目标客户识别
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项目五金融服务营销策略
价格、产品、渠道、沟通理论在金融服务营销领域的运用及具体案例。
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●5.1金融服务营销产品策略
金融服务产品的要素及附加服务的分类
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●5.2金融服务营销渠道策略
金融服务的分销内容、策略、顾客渠道偏好选择及渠道整合。
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●5.3金融服务营销价格策略
金融服务企业定价目标、策略及成本。
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●5.4金融服务营销沟通策略
金融服务营销沟通的要素、计划清单、目标、受众以及信息传递的策略，沟通的组合及时机等等。
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●5.5案例分析：招商银行“掌上生活”产品策略
结合招商银行“掌上生活”案例分析金融企业如何选择产品策略。
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●5.6案例分析：招商银行信用卡沟通策略
结合案例介绍讲解招商银行信用卡沟通策略的选择及实施。
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●5.7动画：4P理论在金融服务中应用
用动画展示4p理论在金融服务中的应用
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项目六客户关系维护
本章介绍客户关系维护的概念，并结合案例介绍客户关系维护的实践。
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●6.1培养客户忠诚度
介绍客户忠诚度的概念以及培养客户忠诚度的方法与路径。
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●6.2客户价值评估
介绍客户价值评估的概念以及客户价值评估的方法与模型。
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●6.3客户关系管理
介绍客户关系管理的概念并结合案例讲解客户关系管理的具体内容与要求。
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●6.4客户流失处理
结合案例介绍客户流失处理的应对措施和方法。
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●6.5案例分析：客户关系管理
结合案例分析客户关系管理。
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●6.6动画：遇到这样的客户，怎么办？
用动画展示客户关系维护
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项目七金融服务流程设计
主要包括认识金融服务流程、金融服务蓝图设计以及金融服务流程再造。
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●7.1认识服务流程
服务流程的概念与服务蓝图概念、联系及区别。
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●7.2金融服务流程蓝图设计
金融服务蓝图绘制的步骤及绘制的要点。
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●7.3金融服务流程再造
金融服务流程再造的条件、目标和方法。
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●7.4动画：金融服务流程
用动画形式展示金融服务流程
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项目八金融服务流程实训
金融服务营销流程中的约见、寒暄、探寻需求、产品导入及缔结等营销要点及实训展示。
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●8.1约见1
客户分类及约见常温客户三种情形的处理。
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●8.2约见2
冷客户、转介绍客户的预约方法及实训展示。
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●8.3见面寒暄
如何做自我介绍，常温客户、陌生客户的寒暄方法及实训展示。
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●8.4探寻需求
探寻客户需求的油灯法则的具体步骤、使用方法及实训展示。
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●8.5产品导入
产品导入的方法、要点及实训展示。
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●8.6缔结和售后
缔结合同的要点、递送合同的方式及实训展示。
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●8.7动画：金融服务流程实训
用动画展示金融服务流程实训
